刘銮雄夫妇减持恒大

刘銮雄夫妇近期两次减持恒大合计约3000万股,套现1.16亿港元。

港交所文件显示,刘銮雄夫妇在9月10日以每股3.58港元的均价减持中国恒大2443.6万股,持股比例由8.96%降至7.96%。

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此前,刘銮雄夫妇还在8月26日以每股4.48港元的均价减持了631.2万股,持股比例由9.01%下降至8.96%。以均价计算,这两次减持共套现约1.16亿港元。

香港富商刘銮雄曾任华人置业(00127.HK)董事会主席兼行政总裁,其妻陈凯韵是华人置业实际控制人及执行董事。

刘銮雄与许家印交情颇深。华人置业是中国恒大2009年赴港上市的基石投资者,此后曾多次增持恒大股票。根据中国恒大2020年财报,当时陈凯韵以个人和公司身份共持有8.86%中国恒大股份,是中国恒大的第二大股东,仅次于持股76.76%的许家印。

此外,刘銮雄夫妇及华人置业还频频出现在恒大旗下子公司身后。2021年1月,恒大汽车(00708.HK)定增募资260亿港元,陈凯韵认购30亿港元;2020年7月,恒大物业(06666.HK)在上市前的Pre-IPO融资中获得235亿港元,其中陈凯韵认购金额最高,达45亿港元。

华人置业自身的业绩也多依赖于恒大分红。2020年,华人置业营收30.41亿港元,同比增长132.2%。其中来自恒大的股息收入达19.68亿港元,占总营收的64.7%。

不过,受来自恒大股份股息收入减少影响,华人置业上半年营收同比下跌63%至7.26亿港元,毛利为6.9亿港元,较去年同期减少64.4%。

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由于深陷流动性危机,中国恒大今年以来股价已跌去八成,华人置业账面产生大额浮亏。7月7日,华人置业公告称,以中国恒大6月30日的收盘价作为评估,预计公司上半年公平值变动未变现亏损约41.1亿港元,将被录为其他全面支出。

这项亏损由2020年底的7.8亿港元扩大至2021年6月底的48.9亿港元。华人置业在公告中称,未变现公平值变动属于非现金项目,对公司现金流量并无构成影响。上半年,华人置业还确认了来自恒大股份的股息收入约为1.6亿港元。

恒大近期屡遭股东减持。据港交所文件,8月11日,中国恒大董事局副主席兼总裁夏海钧减持了集团下属恒大物业和恒大汽车的股票,套现近1亿元。减持后,夏海钧对恒大物业持股比例从0.61%减少至0.51%,对恒大汽车持股比例从0.15%减少至0.12%。

恒大的股票是在香港上市,经过这么多年的分红除权它的成本价已经降到了-4元的价格。从2017年开始由于国内房地产的红利高峰期已经度过,因此整体的股价预期也开始步入了下行趋势中。可以看到从波浪理论的角度28.74的高点开始走出了明显的三波回落ABC结构,目前看内部结构大概率会呈现3-3-5的细分,图灵认为已经步入到了最后一波C浪的加速器或末端,不过距离底部还有一定距离,暂时还不能逆势去操作。后期C浪3下跌结束后,还将会出现C浪4的反弹以及C浪5的最后一跌。(下图为月线图)

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